Unsere Werte
Voller Lebensfreude
– das schöne in allem zu erkennen
– ausschliesslich das zu tun, was man gerne und gut macht
Gewissenhaft
– stets – nach bestem Wissen – die ideale Lösung anzubieten
– stets vollständig, umfassend und verständlich informiert
Unabhängig
– dass jeder für sich – in jeder Situation – ganz freie Entscheidungen treffen kann
– niemandem zu gehören
Dienstbereit
– die Aufgaben aktiv zu suchen und systematisch zu lösen
– mehr zu tun wenn es nützlich ist
Treu
– auch in schwierigen Zeiten zu jemandem zu stehen
– nach Möglichkeit eine lebenslange Beziehung anzustreben
Unser Ethikkodex
Finanzplanung betrifft zentrale Lebensbereiche unserer Kundinnen und Kunden – Vermögen, Vorsorge,
Familie, Sicherheit und Zukunft. Die Finanzplaner der Life Gate AG übernehmen deshalb eine besondere
Verantwortung. Dieser Ethik- und Verhaltenskodex definiert die Grundsätze unseres Handelns und dient
als Orientierung für unsere Kunden und Mitarbeitenden.
Integrität und Ehrlichkeit
Wir handeln jederzeit ehrlich, transparent und verantwortungsbewusst. Chancen und Risiken werden offen kommuniziert und Empfehlungen nachvollziehbar begründet. Die langfristigen Interessen unserer Kunden stehen stets über kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen.
Beratung im besten Interesse des Kunden
Unsere Beratung basiert auf einer ganzheitlichen Analyse der persönlichen Situation unserer Kunden. Ziel ist es, nachhaltige Lösungen zu entwickeln, die zu den individuellen Zielen, Bedürfnissen und
Lebensumständen passen.
Gewissenhafte und umfassende Beratung
Finanzielle Entscheidungen werden stets im Gesamtkontext betrachtet. Eine professionelle Finanzplanung kann Themen wie Vermögen, Vorsorge, Risiken, Steuern, Immobilien und Nachlassplanung umfassen.
Unabhängigkeit und Transparenz
Unsere Empfehlungen erfolgen unabhängig und objektiv. Mögliche Interessenkonflikte werden offen
kommuniziert. Unsere Kunden sollen jederzeit nachvollziehen können, auf welcher Grundlage
Empfehlungen erfolgen.
Fachkompetenz und Weiterbildung
Unsere Finanzplaner investieren kontinuierlich in ihre fachliche Weiterbildung, um Kunden auf aktuellem und professionellem Niveau beraten zu können.
Vertraulichkeit und Datenschutz
Alle Informationen, die uns im Rahmen einer Beratung anvertraut werden, behandeln wir streng
vertraulich. Kundendaten werden sorgfältig geschützt und nur im vereinbarten Rahmen verwendet.
Dienstbereitschaft und Engagement
Wir verstehen Beratung als verantwortungsvolle Dienstleistung. Unser Ziel ist es, unseren Kunden echten Mehrwert zu bieten und aktiv nach sinnvollen Lösungen zu suchen.
Fairness und professionelles Verhalten
Wir begegnen Kunden, Partnern und Mitbewerbern mit Respekt und Fairness. Unser Verhalten soll zur Glaubwürdigkeit und Integrität der Finanzbranche beitragen.
Sorgfalt und Verantwortung
Finanzielle Empfehlungen werden sorgfältig geprüft und transparent dokumentiert. Alle gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen werden eingehalten.
Langfristige Partnerschaft
Unser Ziel ist eine langfristige Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen und Kunden. Vertrauen entsteht durch verantwortungsvolles Handeln und nachhaltige Beziehungen.
Die Finanzberater und Finanzplaner der Life Gate AG verpflichten sich, diesen Ethik- und Verhaltenskodex in ihrer beruflichen Tätigkeit einzuhalten und die Interessen ihrer Kunden verantwortungsvoll zu vertreten.