FINANZPLANUNG 2.0
Dein umfassendes Coaching für maximalen Erfolg mit deinen Finanzen, Geldanlagen und Versicherungen:
fundiert – erfahren – effizient
Melde dich jetzt für ein kostenloses Erstgespräch an und erhalte alle Informationen zu unserer Dienstleistung.
Unsere Motivation: Dein finanzieller Erfolg
Du willst mehr aus deinem Geld machen? Deine Finanzen wirklich verstehen? Vermögen aufbauen und dabei Steuern sparen? Die korrekte Risikoabsicherung für deine Familie treffen? Ein Eigenheim / Renditeobjekt erwerben oder deine Pension und den Nachlass planen?
Dann ist unsere Finanzplanung genau das, was du brauchst.
Wir führen dich als Sparringspartner zu langfristigem finanziellem Erfolg.
Du bekommst in unserer Finanzplanung alles um das Bestmögliche aus deinem Geld zu machen, mehr Rendite zu erzielen und / oder die korrekte Risikoabsicherung für deine Familie zu treffen.
Du gewinnst auch an Klarheit und Verständnis für sämtliche Finanzthemen und bist somit in der Lage auf zukünftige Veränderungen im Markt oder in deinem Leben, entsprechend zu reagieren.
Wir werden mit System und finanzieller Intelligenz an deine Finanzen gehen. Du wirst hier fundierte und seriöse Informationen erhalten, die dich finanziell vorwärts bringen, damit du langfristig davon profitierst.
Bist du bereit, mehr aus deinem Geld zu machen? Dann melde dich jetzt für dein kostenfreies Erstgespräch und erfahre mehr:
WARUM WIR?
Viele verstehen Ihre eigenen Finanzen nicht. Sie schaffen es kaum von Monat zu Monat, sind teilweise verschuldet und bereuen dann Mitte 40 die meisten finanziellen Entscheidungen, die sie während ihres Lebens getroffen haben. Dies liegt unter anderem auch daran, dass viele über ihre Verhältnisse leben.
Nach unserer Finanzplanung kann dir das nicht mehr passieren. Hier lernst du, wie du richtig budgetierst, wie du mittels Kapitalanlagen ein Vermögen aufbaust, wie du Steuern sparst, dich und deine Familie korrekt gegen Risiken absicherst, ein Eigenheim finanzierst und vieles mehr. Zudem bekommst du alle Tools, die du hierfür brauchst. So sparst du Zeit, Geld und Nerven, während du gleichzeitig deine Finanzen vorwärts bringst.
Neben dem Wissen bekommst du hier auch das richtige Mindset und lernst, deine Finanzen bestens unter Kontrolle zu haben.
SCHLUSS MIT LEEREN VERSPRECHEN
Solche Aussagen wie «Meine Kunden sparen durch meine Beratung im Schnitt 5000.- pro Jahr ein und leben ein finanziell freies Leben» schon Mal gehört?
Diese Aussagen sind irreführend und falsch. Dies können nur Menschen verstehen, die den ganzen Prozess einer Finanzplanung einmal seriös durchgemacht haben.
Ja, du kannst mittels einer seriösen Finanzplanung langfristig ein sehr grosses Vermögen aufbauen. Dies erfordert aber einen klaren Plan, eiserne Disziplin und Durchsetzungsvermögen. Das geht nicht über Nacht.
Ein Buch lesen, ein paar Videos schauen, blind irgendwelchen «Finfluencern” ohne nachweisbare Aus- und Weiterbildung folgen, die gefährliche Halbwahrheiten im Internet verbreiten – so verbrennt man nur sein Geld.
Unser Ansatz ist individuell und ganzheitlich.
Wir stehen für praxiserprobtes und fundiertes Fachwissen, effiziente Planung und nachhaltige Ergebnisse– ohne leere Versprechen. Wir überlassen nichts dem Zufall.
Warum? Weil du bei uns lernst deine eigenen Finanzen zu verstehen und deine individuelle Finanzplanung mitgestalten wirst. So gehst du deinen eigenen Weg zum finanziellen Erfolg. Wir begleiten dich dabei und helfen dir langfristig auf Kurs zu bleiben.
UNSERE ERFAHRUNG – DEIN VORTEIL
Alexander Lüthi und Nico Buchs haben gemeinsam über 20 Jahre Erfahrung in der privaten Finanzplanung. Seit 2014 betreiben sie die Life Gate AG. Seitdem haben mit uns mehr als 7000 Menschen mehr aus ihrem Geld gemacht und ihre mittel-langfristigen Ziele erreicht.
Finde auch du heraus, wie du deinen Finanzen kontrollieren und durch richtige Entscheidungen deine Ziele nachhaltig erreichen kannst.
FINANZPLANUNG IST LEBENSPLANUNG
Dies ist unser Motto.
Stimmen unserer Kunden
Ein guter Freund von uns hat mir dann empfohlen, mich bei der Life Gate zu melden, da er selbst bereits sehr gute Erfahrungen gemacht hat. Dies habe ich dann (immer noch mit sehr grosser Skepsis) getan. Der Berater, der sich dann bei uns meldete war Herr Buchs. Beim Beratungsgespräch nahm er dann eine komplette Vorsorgeanalyse bei uns vor. Dies zeigte uns sehr klar und transparent auf, wo unsere Lücken bestanden, war also im Prinzip genau das, wonach ich gesucht habe: Kompetente und seriöse Beratung.
Wir haben nicht nur die Risikoszenarien angeschaut, sondern uns auch um weitere Themen wie z.B. Kauf unseres Eigenheims, Steuern und Budgetplanung gekümmert. Seit dem kontaktieren wir Herr Buchs bei jeglichen finanziellen Anliegen. “
Allerdings hat uns Alex mit seiner freundlichen, entspannten und dennoch professionellen Art vollkommen überzeugt. Der Mehrwert dieser Finanzplanung ist enorm. Ich und meine Frau verdienen zusammen ein ganz passables Einkommen, wussten aber nie, wie wir mehr aus unserem Geld machen können und hatten keine klare Kontrolle über unsere Ausgaben. Investitionen in Aktien machten uns eher Angst, wir waren da eher die klassischen Sparer. Alex zeigte uns Wege auf, die uns davor unbekannt waren. Lange Rede kurzer Sinn: Wir haben dank der Finanzplanung nun komplett die Kontrolle über unsere Finanzen übernommen, konnten sogar noch mehr sparen ohne bei unserem Lebensstil einbüssen zu müssen und haben sogar angefangen zu investieren. Unser Portfolio ist seither auch gewachsen. In 4 Jahren werden wir unsere erste Eigentumswohnung kaufen und trotzdem finanziell immer noch bestens dastehen, da wir bereits alles schön geplant haben. Absolut empfehlenswert!“
Kurz darauf meldete sich Herr Rüegg bei mir. Ich war erstaunt. Kein Produkteverkauf, nur ein ganz normales Gespräch, um abzuklären wo ich gerade stehe, was ich in der Zukunft erreichen möchte etc. Ich entschied mich deswegen, ein persönliches Gespräch zu vereinbaren.
Beim Gespräch zeigte mir Herr Rüegg das komplette 3-Säulensystem auf, erklärte mir alles bis ins Detail und zeigte mir verschiedene Optionen auf. Bis hierhin wurden mir immer noch keine Produkte empfohlen sondern rein sachlich die verschiedenen Optionen besprochen. Er machte mit mir ausserdem eine Budgetplanung, nahm meine aktuelle Vermögenssituation auf, zeigte mir mehrere Wege, wie ich Steuern sparen könnte und erklärte mir die Grundsätze des Investierens. Kurzum: Nach dem 3. Gespräch kamen wir zu mehreren Lösungen, die individuell auf mich abgestimmt waren. Ich fühlte mich während des ganzen Prozesses sehr wohl, wurde wirklich «gecoacht» und gewann Sicherheit über meine Finanzen und meine Zukunft. “
Deine Vorteile mit unserer Finanzplanung
INDIVIDUELLE PLANUNG
Finanzplanung ist immer individuell. Darum bekommst du eine umfassende Beratung, welche sich nach deinen Zielen richtet und dir den langfristigen Erfolg garantiert.
UNABHÄNGIGKEIT
Wir sind ein unabhängiges Unternehmen und an keine Institution in der Schweiz gebunden. Daher erhältst du nur Empfehlungen, die sich ausnahmslos nach deinen Bedürfnissen und Zielen richten.
ZUSAMMENARBEIT
Wir streben eine langfristige Beziehung mit unseren Kunden an. Daher bekommst du einen persönlichen Ansprechpartner, welcher dich ein Leben lang betreut. Dies hilft dir, jederzeit auf Veränderungen reagieren zu können und langfristig auf Kurs zu bleiben.
KOMPETENZ
Echte Substanz und fundiertes Fachwissen aus der Praxis statt wilder Versprechungen: Du lernst, nachhaltig deine Finanzen zu kontrollieren und mehr aus deinem Geld zu machen.
TRANSPARENZ
Du kannst uns jederzeit alle deine Fragen stellen und wirst überall eine umfassende Antwort bekommen. Als dein Sparringspartner für Finanzen stehen wir für absolute Transparenz und halten dies auch ein.
TOOLS
Du erhältst von uns die komplette Finanzplanung in physischer Form oder als PDF. Zudem erhältst du von uns nützliche Tools, wie z.B. den Budgetplaner, welche dir bei der Kontrolle und Umsetzung deines Plans hilfreich sein können.
UNSER ABLAUF FÜHRT DICH ANS ZIEL – SICHER UND NACH PLAN
SCHRITT 1 – STANDORTBESTIMMUNG
Hier geht es darum dich dort abzuholen, wo du gerade stehst. In einem telefonischen Erstgespräch klären wir erst einmal wo du gerade stehst, was deine Ziele und deine persönliche Anliegen sind. Du findest zudem heraus, ob wir als Partner für dich geeignet sind.
SCHRITT 2 – FINANZPLANUNG
Wenn für dich alles passt, vereinbaren wir einen Termin für die Finanzplanung. Hier sprechen wir sehr detailliert über deine Finanzen und Anliegen und erarbeiten gemeinsam einen detaillierten Plan, wie du deine Ziele erreichst und deine Finanzen zukünftig regelst.
SCHRITT 3 – UMSETZUNG
Möglicherweise haben wir bereits während des ersten Gesprächs Massnahmen beschlossen, die du bereits ab sofort umsetzen kannst. Auf jeden Fall wirst du nach dem ersten Gespräch eine ziemlich genaue Vorstellung davon haben, wie dein Plan aussieht und was du zukünftig umsetzen wirst.
SCHRITT 4 – (OPTIONAL) WEITERE GESPRÄCHE
Eine Finanzplanung ist sehr umfassend und beinhaltet viele Themen wie z.B. Budgetplanung, Immobilien, Steuern, Investments, Risikoabsicherung, Versicherungen etc.
Um sicherzustellen das all deine Anliegen die gleiche Aufmerksamkeit und Behandlung erfahren, vereinbaren wir eventuell weitere Termine, um auf jedes Thema individuell und ganzheitlich eingehen zu können.
SCHRITT 5 – ABSCHLUSS
Nachdem wir alle notwendigen Massnahmen getroffen haben und die Weichen für deine Zukunft gestellt sind, erstellen wir eine umfassende und übersichtliche Dokumentation der Finanzplanung (digital oder physisch) für dich. Dazu erhältst du diverse Tools von uns, die dir helfen deine Finanzen unter Kontrolle zu behalten und auf Kurs zu bleiben.
SCHRITT 6 – BETREUUNG
Damit du deine Ziele auch wirklich erreichst und auf Kurs bleibst, betreuen wir dich – ein Leben lang. Du kannst für weitere Anliegen oder Fragen jederzeit auf uns zukommen. So oder so melden wir uns alle 1 – 2 Jahre bei dir um sicherzugehen, dass du vorwärtskommst und deinen Plan umsetzt.